Central de Ajuda - Setup Solutions

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Baixa automática

Configurações iniciais Entendendo a estrutura de um processo Criando um novo processo e perfil Criando e acompanhando um orçamento Salvando proposta e apólice Como realizar um agendamento Rejeitando um perfil Rejeitando um orçamento Rejeitando uma proposta

Entendendo o ciclo de renovações Configurando ciclo de renovações Antecipando um processo de renovação Cancelando uma apólice Realizando um endosso

Configurando e testando envio de e-mails Customizando e-mails pré-formatados Eu vou poder ter e-mails personalizados com o meu domínio? Onde meus e-mails ficam hospedados? Existe algum limite de envio de e-mails?

Apontando meu domínio para a SetupSolutions Configurando o provedor de e-mail do domínio Configurando um domínio personalizado Qual a URL de acesso para meu site institucional e painel corretor?

Configurando notificações do usuário Configurando notificações globais Configurando os lembretes automáticos do sistema

Configurando permissões em grupo Configurando permissões individuais Configurando restrições de acesso em usuários

Como faço para cancelar minha conta? O que acontece se eu esquecer ou deixar de recarregar minha licença? Posso ficar sem recarregar minha licença? Quais as formas de pagamento aceitas? Realizando uma assinatura recorrente Realizando uma recarga

Introdução ao site institucional Configurando a logo em seu Site

O que é a SetupSolutions? O que é o painel corretor? O que é o fluxo de trabalho? Vocês possuem multicalculo? Existe algum limite de usuários que posso contratar? O que é o Leitor de PDF e como funciona? O sistema funciona em computadores, tablets e celulares? O sistema possui algum tipo de limite de uso? Posso compartilhar o uso do meu usuário?

É possível que eu perca meus dados/trabalho? É possível que meus dados sejam roubados, copiados ou espionados? O sistema passa por manutenções? Onde meus dados ficam armazenados? Os meus dados e de meus clientes estão seguros? Qual é a política de privacidade em relação aos meus dados e de meus clientes?

Visão geral do Financeiro Entendendo o sistema de repasses Utilizando a baixa automática Baixando comissões manualmente Baixando expectativa Baixando expectativas em massa Revertendo expectativa baixada Entendendo o fechamento de processos Conciliando comissões pendentes

Como baixar o extrato de comissão: Alfa Como baixar o extrato de comissão: Allianz Como baixar o extrato de comissão: Azul Como baixar o extrato de comissão: Bradesco Como baixar o extrato de comissão: HDI Como baixar o extrato de comissão: Itaú Como baixar o extrato de comissão: Liberty Como baixar o extrato de comissão: Mapfre Como baixar extrato de comissão: Mongeral Aegon Como baixar o extrato de comissão: MetLife