Antes de adentrar no Financeiro do sistema da Setup Solutions, é importante entender para quê existe cada parte do financeiro.
O objetivo principal do Financeiro é certificar que todos os pagamentos sejam realizados, sejam eles por parte do segurado, seguradora e também por parte da sua corretora.
O ciclo básico de pagamentos na venda de um seguro funciona na seguinte ordem:
- Segurado paga a Seguradora
- Seguradora paga a Corretora (você)
- Corretora paga Produtor(es)
O Financeiro da Setup Solutions possui as seguintes "áreas" para certificar que todo este ciclo aconteça:
- Parcelas (controle de pagamentos do segurado para a seguradora)
- Expectativas de comissão (controle de valores e datas de recebimento de comissões das seguradoras)
- Comissões (comissões efetivamente recebidas pela sua corretora e baixadas no sistema)
- Repasses (controle de valores repassados para produtores internos e externos)
- Fechamento de processos (controle de recebimento integral de comissões)
Em todo este ciclo, o painel da Setup Solutions lhe auxiliará a fazer o controle dos pagamentos e certificar que tudo corra bem. É extremamente importante que sua corretora use o Financeiro do sistema, pois é através dele que você terá a certeza que a Seguradora esta lhe pagando tudo conforme o combinado.